Финансы растущему бизнесу

Объем выданных кредитов МСБ в 2017-м вырос на 15%, однако объем задолженности, по данным ЦБ РФ, снизился на 7%. Сжатие портфеля обусловлено сокращением числа компаний в реестре субъектов МСП вследствие его обновления. По оценкам агентства, кредитный портфель МСБ без учета изменений реестра показал прирост на 10%.

Росту способствовали снижение стоимости фондирования и расширение господдержки МСБ, реализуемой в основном через крупные банки. В результате концентрация на банках из топ-30 в выдаче достигла рекордных 66%, а качество их портфелей улучшилось в отличие от других игроков.

Дальнейшее увеличение господдержки, по прогнозу агентства, позволит нарастить объем задолженности МСБ в 2018 году на 15%.

Портфель кредитов МСБ сокращается четвертый год подряд, однако без учета обновления реестра субъектов МСП, по оценке RAEX (Эксперт РА), показал рост на 10%. Так, без учета обновления единого реестра субъектов МСП в августе прошлого года объем задолженности малых и средних предприятий за 2017-й, по нашим оценкам, вырос до 4,9 трлн рублей.

Рост портфеля коррелирует с динамикой выдач, объем которых по итогам 2017-го оказался наибольшим за последние три года и составил 6,1 трлн рублей. Позитивный тренд обусловлен продолжающимся снижением процентных ставок по кредитам МСБ в течение 2017 года. Кроме того, положительный эффект оказали увеличение лимита по программе Шесть с половиной и запуск новой программы льготного кредитования МСБ под 6,5%.

Доступ к участию в госпрограммах имел ограниченный перечень кредитных организаций, что привело к росту концентрации в сегменте кредитования МСБ на крупнейших банках.

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за 2017-й достигла 66 против 57% годом ранее, обновив максимум с момента публикации статистики Банком России. В результате совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 4 трлн рублей, что на 34% выше показателей 2016 года. В то же время банки вне топ-30 демонстрируют негативную динамику: объем выданных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и составил 2,1 трлн рублей, вследствие чего кредитный портфель упал на 24% (против -15% за 2016-й), до 1,4 трлн рублей.

Лидером рэнкингов по объему кредитного портфеля МСБ и выдаче остается Сбербанк, увеличивший за 2017 год портфель на 17%, а объем выдач кредитов МСБ – на 60%. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО Банк ВТБ и ПАО МИнБанк.

Объем просроченной задолженности за 2017 год снизился, но ее доля в кредитном портфеле МСБ остается высокой. Объем проблемных ссуд в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 7% и составил 623 млрд рублей, в то время как доля просрочки в совокупном кредитном портфеле МСБ выросла на 0,7 п. п. и составила 14,9% на 01.01.2018.

При этом резкий рост доли просроченной задолженности по кредитам МСБ, отмеченный в августе 2017 года (с 13,7 до 15,5%), был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления единого реестра МСП. Качество портфеля у небольших банков по-прежнему хуже, чем у крупных участников рынка.

Кроме того, агентство отмечает существенное увеличение разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: на 01.01.2018 разница составила 10,2 против 2,3 п. п. на 01.01.2017.

Динамика кредитования МСБ в 2018 году будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП и усилением конкуренции банков за качественного заемщика. Увеличение лимита по новой программе субсидированного кредитования МСП под 6,5% будет способствовать росту спроса на заемные ресурсы со стороны малых и средних предпринимателей. Концентрация рынка на крупных игроках продолжит расти.

На фоне оживления интереса МСБ к заемным средствам банки, прежде всего крупные, будут конкурировать за лучших клиентов, предлагая гибкие условия кредитования и дополнительные услуги. В связи с этим уже в 1-м полугодии 2018-го объем выданных кредитов МСБ может существенно вырасти на фоне улучшения макроэкономической ситуации: годовая инфляция в феврале была равна 2,2%, как следствие, ключевая ставка снижена Банком России до 7,25%.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем кредитного портфеля МСБ в 2018 году вырастет на 15% и составит около 4,9 трлн рублей (за базу расчета принимаются данные официальной статистики ЦБ РФ). В своем прогнозе агентство закладывает среднегодовую цену на нефть 60 долларов США за баррель, уровень инфляции не более 4% за 2018-й и снижение ключевой ставки до 6,5% к концу года.

Объем просроченной задолженности при этом, по нашим оценкам, останется на прежнем уровне и продолжит сдерживать выдачи новых кредитов. Динамика кредитования сегмента МСБ в 2018 году в большей степени будет определена развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением конкуренции за качественного заемщика преимущественно между крупными банками, а также политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов.

В работе конференции помимо банков приняли участие представители госструктур — регулятора, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

В ходе конференции были обсуждены качество и эффективность программ господдержки МСБ, меры, необходимые для расширения участия в кредитовании такого рода бизнеса региональных банков, условия для повышения качества кредитных портфелей, источники альтернативного финансирования для растущих компаний.

О admin

x

Check Also

Чем грозит отзыв лицензии у брокера?

Одна из старейших в России брокерских компаний Рай Ман энд Гор Секьюритиз (РМГ) 21 января лишилась лицензии. ЦБ сообщил, что основаниями для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года ...

Чем больше, тем лучше: обзор рынка банковских услуг Крыма

Чем больше, тем лучше: обзор рынка банковских услуг Крыма Интеграция Крыма в банковскую систему России началась сразу после референдума. До этого один за другим закрылись украинские банки в Крыму, пали ...

ЧБРР в Крыму

ЧБРР — Черноморский банк реконструкции развития крупнейший банк на Крымском полуострове. Он основан почти 25 лет назад. За прошедшие годы он наработал огромный опыт финансовой деятельности, позволяющий оставаться привлекательным для ...

Часть 20 из 214 — Стариков Николай Викторович

«Статья 12. Председатель Банка России назначается на должность Государственной Думой сроком на четыре года большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России представляет Президент ...

Часто задаваемые вопросы: Как оплатить работу в праздники

Часто задаваемые вопросы: Как оплатить работу в праздники Сотрудник в праздник не работает. Когда ему платить за этот день, а когда нет? Нерабочий праздник, в который сотрудник не выходит на ...

Часто задаваемые вопросы по работе с iBank 2

Корпоративным клиентам Банк-Клиент Часто задаваемые вопросы по работе с iBank 2 На что мне обратить внимание при первичной регистрации? Процедура регистрации простая, сопровождается подсказками, но, пожалуйста, обратите внимание на следующие ...

Часто задаваемые вопросы на собеседовании и ответы на них

Вопросы рекрутеров – неотъемлемая часть собеседования. Необходимы они для того, чтобы определить уровень компетенции кандидата, а также выявить некоторые способности, которые могут пригодиться в процессе профессиональной деятельности. На собеседовании важно ...

ЧАсто задаваемые ВОпросы — Программа Друг Компании

Накопленные бонусы Вы можете использовать при покупке топлива на АЗС Татнефтепродукт , услуг сети автомоек Мойдодыр , услуг страховой компании НАСКО , в магазинах- партнерах ТРК Тандем и у других ...

Часто задаваемые вопросы

Мне нужны наличные деньги. Как я могу воспользоваться кредитом? Удобство кредитной карты как раз и состоит в том, что вы можете воспользоваться кредитными средствами как в наличном виде, так и ...

Частным лицам

Главная О банке Общая информация История Банка Платежные реквизиты Режим работы Обращение Президента Корпоративное управление Сведения о материнской компании Схема взаимосвязей банка и cписок лиц, под контролем либо значительным влиянием ...

Частный кредитор

Надежный частный кредитор поможет Вам решить финансовый вопрос и выдаст частный займ под расписку. Но где найти такого кредитора? Для заёмщика, которому срочно необходима денежная помощь и готового занять деньги ...

Частный инвестор

Экспресс Кредитование в Москве !Без справок !Без предоплаты !За 30 минут сроком до 3 лет ! -БЕЗ СПРАВОК !БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!ВРЕМЕННО БЕЗРАБОТНЫМ!ЗА 30 МИНУТ В Москве -ТРЕБОВАНИЕ ПАСПОРТ И ЛЮБОЙ ВТОРОЙ ...

Частные кредиторы — как получить деньги в долг, заключить кредитный договор или оформить расписку

Займ от частного лица — как найти инвестора, взять и правильно оформить кредит без переплат и обмана Коммерческие банки стараются лишний раз не подвергать себя риску, поэтому часто дают отказ ...

Частные деньги в долг в Москве под расписку!

Взять деньги в долг под расписку в Москве личная встреча Москву называют городом больших возможностей, но как только речь заходит о кредитовании проблемных заёмщиков, круг возможностей сужается до минимума. Попробуйте ...

Частные деньги в долг — Взять у частного лица!

Отчаявшись получить ссуду в банке, заёмщику приходится прибегать к альтернативным способам решения проблемы недостатка денежных средств. При этом, каждый хочет сэкономить на процентах, и найти максимально выгодные условия займа. Денежные ...

Центробанк: количество активных платёжных карт в РФ выросло

Центробанк: количество активных платёжных карт в РФ выросло В первом квартале в Российской Федерации росли объём безналичных операций по картам и число активных платёжных карт, об этом журналистам рассказали в ...

Центробанк указал своим подразделениям, как действовать в случае жалоб граждан на ОСАГО

Aleks261 rsaquo; Блог rsaquo; Центробанк указал своим подразделениям, как действовать в случае жалоб граждан на ОСАГО Банк России направил в свои территориальные управления инструкцию, как поступать в случае жалоб граждан ...

Центробанк спросил совета

Приведение уставов ООО в соответствие с Законом от 30.12.2008 года № 312-ФЗ Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это ...

Центробанк РФ — филиал ФРС США: факты опровержения

В последнее время в условиях длящегося периода высокой ключевой ставки Центробанка РФ все чаще звучит вопрос: насколько политика ЦБ РФ соответствует интересам России? Данная тема волнует многих граждан России и ...

Центробанк РФ — курсовая работа, скачать

Цель работы – исследовать положение Центрального банка в финансовой системе России. Задачи работы: рассмотреть общую характеристику и функции Центрального Банка Российской Федерации; провести анализ деятельности Банка России и исследовать перспективы ...

Центробанк России — это

Сергей Игнатьев (20 марта 2002 года утверждён Государственной думой; 16 ноября 2005 года утверждён на второй срок) $28,681 млрд в других активах 11,5% (с 05 июня 2009 года) Центральный банк ...

Центробанк России

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — государственный орган России, цели деятельности которого определены Конституцией и законом О Центральном банке РФ: защита и обеспечение устойчивости рубля развитие и укрепление банковской ...

Центробанк против России

8 916 791 30 06 Прибыль мегарегулятора выше интересов государства? Чиновники Центробанка уже давно позиционируют себя как «государство в государстве», представляя свое учреждение независимым юридическим лицом с непонятным по отношению ...

Центробанк обращения граждан

Центробанк обращения граждан. Жалоба в центробанк на действия банка пример. Альтернативные способы подачи заявления. Правовое регулирование банковской деятельности в России осуществляется Конституцией, законом О банках и банковской деятельности и О ...

Рейтинг@Mail.ru